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【建投短評】雞蛋暴漲的直接因素與背后原因

發布時間:2019-10-21 | 人圍觀

雞蛋(4721, 224.00, 4.98%)國慶后出現小幅回落,但整體回調力度有限,為盤面樂觀情緒作出鋪墊。本周末雞蛋價格在全國主要的產銷區都出現了明顯的上漲,北京主流5.52元/斤,較上周五上漲0.52元,上海5.12元/斤,較上周五上漲0.28元。產區山東曹縣5.16元/斤,較上周五上漲0.26元,泗水5.26元/斤,較上周五上漲0.33元。這樣的幅度的上漲,一般只在旺季的季節性上漲中才會發生,但當前是處在節后淡季期間,發生這種上漲,給市場超越預期提供了直接的動力。
 
  背后原因:豬肉價格持續飆升,支撐未來想象空間
 
  豬價國慶連漲結束之后,高位持續,并在周末繼續開啟上漲,全國平均價格來到38元/公斤以上,福建、廣東等地率先突破40元/公斤,大大提前于市場預期,當下缺豬的問題繼續爆發,對相關肉類產品、蛋白產品都形成不同程度的推動。我們預期生豬價格的上漲仍將持續,真正的消費高峰還未到來。在生豬高價的情況下,其他替代產品將會接收到明顯的轉移消費,包括雞蛋在內,前期的消費支撐和當前的蛋價都已經形成了較好的佐證,未來蛋價的想象空間仍在打開,建議以近月為主進行操作,或者采用多近空遠的策略。
 
  【建投短評】
 
  在非洲豬瘟發生以來,建投團隊一直認為生豬價格與雞蛋價格有微妙的關聯,在前期生豬價格上漲而雞蛋價格波動不大的環境下,盡管市場中有”不相關“的歷史數據和觀點,但并沒有撼動我們對于豬價超歷史、消費支撐蛋價的判斷。
 
  在國慶之后,市場整體回落力度明顯有限,而2005合約也逐漸觸及到了3750一線的支撐位置,我們對前期12-05的策略也進行了更改,堅定持有單邊多單。
 
  而未來雞蛋價格怎么走?
 
  主要看三個方面:
 
  第一,雞蛋現貨價格能否走上向上的快速通道,這關乎著未來蛋價在盤面上上漲的時間節點和速度;
 
 
  第二,生豬價格能否繼續上揚從而進一步支撐雞蛋價格(在當前環境下,春節節前”缺豬“的情況已經逐漸明晰,而真正值得提出的問題是高點的位置最終在50元/公斤還是60元/公斤)
 
  第三,面對高豬價,國家會拿出什么樣的措施,這是關鍵問題。過高的豬價不利于民生,抑制豬價手段的不同直接影響著其他相關品的未來發展趨勢。是限制豬肉消費還是擴大肉類供給,這是未來影響價格趨勢的一大風險因素。
 
  總的來說,市場當前樂觀情緒比較強,雞蛋價格的上漲相比起生豬來說只能算小巫見大巫。但是價格上漲的難度會隨著價格的上升而卻越來越困難。對于春節來說,我們預期,雞蛋價格首先會超過中秋的價格,并在此基礎上有20%幅度的空間。

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